еженедельный анализ рынка онлайн-торговли: количество отправлений, процент предоплаченных заказов и средний чек. специалисты компании gfk проанализировали поведение покупателей в пандемию и рассказали об изменениях на рынке и на чем экономят потребители.
количество магазинов и отправленных заказов клиентами pimpay за период с 03.08 по 09.08
динамика отрицательная. как и на предыдущих неделях, самые активные дни отправок — со вторника по четверг.
в среду 5 августа клиенты pimpay отправили больше всего заказов — 242 991 посылка. в выходные дни количество отправлений снизилось.
процент предоплаченных заказов за период с 03.08 по 09.08
динамика положительная. со вторника по субботу процент предоплаты колеблется в пределах от 40,8% до 42,32%. меньше всего предоплаты за свои заказы покупатели внесли в понедельник и воскресенье.
средний чек за период с 03.08 по 09.08
динамика отрицательная. на прошлой неделе мы зафиксировали два всплеска среднего чека.
в среду 5 августа средний чек составил 4 113 рублей. в субботу, 8 августа — 3 802 рубля. в остальные дни недели средний чек держался на уровне от 3 151 до 3 384 рубля.
gfk исследовали поведение покупателей в коронакризис
gfk — крупнейшая в мире немецкая исследовательская компания, имеет представительство в россии. аналитики компании провели исследование поведения покупателей в условиях пандемии. это поможет ритейлерам понять тренды, оценить свои предложения и выходить на рынок уже с новыми продуктами.
специалисты выделили три фазы в поведении покупателей во время карантина.
паника
краткосрочная фаза. активный темп роста пришелся на период с 16 по 29 марта. вырос спрос на бакалею, кондитерские товары, товары личной гигиены и бытовую химию.
адаптация
максимальный рост с 20 апреля по 3 мая. рынок fmcg* вырос на 96-98%. в этот период начал снижаться спрос на актуальные товары в фазе паники.
в 3 раза выросли показатели на табачные стики, в 2 раза на влажные салфетки, одноразовые перчатки и тушенку. в 2 раза упали продажи декоративной косметики — это пудра, консилер, блеск для губ, лак для ногтей, карандаш для глаз.
*fmcg (fast moving consumer goods, или быстро оборачиваемые потребительские товары) — это товары ежедневного спроса, которые быстро заканчиваются: продукты, бытовая химия, пиво, сигареты.
жизнь в новых реалиях
аналитики отметили, что по всему миру практикуется так называемый даунсайзинг. это уменьшение размера упаковки, чтобы потребители могли купить дешевле, а ритейлер сохранил объемы продаж.
в текущий период специалисты предлагают активнее поддерживать обратную связь с покупателями. это даст возможность лучше понимать свою целевую аудиторию — настроения, предпочтения, возможности покупателей и вовремя вносить коррективы в ассортимент и услуги.
изменения на рынке за год тезисно
➢ рынок fmcg в мае 2019-июне 2020 вырос на 7,2% по отношению к периоду с мая 2018 по июнь 2019. средний чек прибавил 4,6%, частота покупок выросла на 2,5%.
➢ рост прибыли в e-commerce составил 46%, доля оборота выросла на 3%.
➢ доля промо в категории продуктов выросла на 2,1 п.п., в непродуктовых категория — на 4,2 п.п.
➢ походы в магазин до пандемии — 33 раза в месяц, в апреле 2020 — 29 раз.
➢ снизились импульсивные покупки: жвачки, детские соки и злаковые батончики.
➢ 34% покупателей запасаются продуктами впрок, 11% переживают, что запасы быстро закончатся.
➢ покупатели меньше обращают внимание на соотношение цены и качества. важнее купить необходимое. ➢ 6% покупателей доставку еды и продуктов стали заказывать чаще.
➢ потребительская корзина изменилась в сторону более простых продуктов — селедка, вафли, плавленый сыр, сухие завтраки, йогурт, консервы, лапша быстрого приготовления, сосиски, сигареты, сгущенное молоко и т. п.
на чем и как предпочитают экономить покупатели в 2020
gfk разделила покупателей в период адаптации к новым условиям на три категории:
- устойчивые. ни о чем не беспокоятся и чувствуют себя уверенно. в мае насчитали 21% таких людей, в июле уже 18%.
- обеспокоенные. есть страх остаться без работы или денег. в мае и июле эта категория покупателей составила 54%.
- пострадавшие. это люди, которые остались без работы или денег. в мае — 25%, в июле — 28%.
обеспокоенные и пострадавшие покупатели старались экономить на излишествах — это развлечения, одежда и путешествия. и на товарах, поддающихся оптимизации — косметика, бытовая техника, товары для дома, спорт и фитнес, продукты питания.
стратегии экономии:
- поиск промо-акций — 71%,
- строгое следование списку покупок — 49%,
- предпочтение магазинам с низкими ценами — 48%,
- покупка оптом или большими упаковками — 33%,
- использование скидочных купонов — 30%,
- выбор товаров собственной торговой марки ритейлера — 23%.