агентство data insight проанализировало состояние рынка фулфимента в 2019 году. целью исследования стало детальное описание услуг фулфилмента и принятых моделей ценообразования для того, чтобы интернет-магазины, поставщики и производители смогли определиться с выбором оператора для своего бизнеса.  

фулфилмент – комплекс операций, которые производятся над заказом с момента оформления в интернет-магазине до получения покупателем. в число таких операций входит обработка, хранение на складе, комплектация, доставка заказа покупателю и многое другое.

в нашем обзоре представлены основные результаты исследования data insight.

к концу 2018 года рынок фулфилмента в россии оценивался в 13 млрд рублей

суммарно было отправлено более 41 млн посылок. при этом cagr (среднегодовой темп роста) за 2 года по данным исследования составил 36%. количество складских площадей увеличилось в 1,6 раз, а постоянных сотрудников стало на 1/3 больше. стоит отметить, что эта оценка не включает wildberries. модель работы компании похожа на фулфилмент, однако, это хороший вариант ведения бизнеса в условиях растущего рынка. за 2018 год выручка wildberries превзошла суммарную цифру для всего российского фулфилмента и достигла 119 млрд рублей. компания забирает себе всего 19% стоимости заказа – в нее входит реклама и фулфилмент (без доставки). чистая прибыль компании не превышает 22,6 млрд рублей.  

в россии в 2019 году более 70 компаний предлагают услуги фулфилмента 

крупнейшие из них – сдт, arvato, маршрут и бета про. они охватывают 80% рынка, создавая почву основному росту. замедляет его исключительно недостаточное количество действующих складов.    

рынок фулфилмента отличается разноплановым набором услуг

единых стандартов в ценообразовании и их предоставлении нет – это расширяет возможности выбора оператора для интернет-магазинов. регулирование рынка отсутствует, унификация процессов фулфилмент-операторам просто не нужна. потребности клиентов разнообразны, и сложившаяся ситуация упрощает для них выбор наиболее подходящей модели.  

средняя стоимость отправления выросла

у фулфилмент-операторов появился ряд дополнительных услуг для клиентов. в связи с этим средняя стоимость одного отправления возросла до 317 рублей (без учета доставки). при этом стоимость хранения товаров уменьшилась.  

крупные ритейлеры расширяют спектр своих услуг

ozon, lamoda, беру! и wildberries расширили свой спектр услуг – теперь это крупные компании, которые предлагают качественные услуги по логистике для интернет-магазинов. хранение товаров на собственных складах, обработка заказов, магистральная логистика, последняя миля, размещение товаров на своих маркетплейсах и увеличение продаж – все эти возможности выделяют их среди других игроков рынка.  «почта россии» собирается составить этим компаниям конкуренцию. возможно, появление такого крупного соперника заставит их усовершенствовать свои сервисы для интернет-магазинов.  

количество компаний, активно пользующихся услугами фулфилмент-операторов, за 2 года увеличилось на 52%

известные бренды и сети заинтересованы в доставке для интернет-магазинов и дополнительных услугах, благодаря которым их функционирование и сервис поднимутся на более высокий уровень. начинающие компании производители остро нуждаются в максимальном количестве услуг со стороны фулфилмент-операторов, магазинов и маркетплейсов.    

основную конкуренцию для фулфилмент-операторов составляют маркетплейсы и крупные магазины. маржинальность дополнительных сервисов высока, и это отличная возможность для развития бизнеса.  

базовые услуги фулфилмента у действующих операторов имеют существенно разную стоимость

например, приемка паллеты может стоить как 15, так и 240 рублей, при этом ее хранение на складе обойдется в 13-71 рубль за м3. 

фулфилмент-операторы попеременно пользуются тремя основными моделями ценообразования:  

• оплата по операциям  —  есть у 95% компаний в качестве основной или дополнительной модели.
• пакетные тарифы — используют 59% компаний.
• комиссия актуальна для 32%.

при этом 41% компаний выбирает для себя 2 из этих моделей, а 27% пользуются всеми тремя.  

исследование проведено data insight