2021 год на рынке e-commerce выдался богатым на события. в отличие от прошлого года, не было каких-то глобальных потрясений, однако это не помешало рынку продолжить бурное развитие. зафиксируем главные итоги минувшего года и попробуем посмотреть, к чему это все приведет. 

 

 

       денис чигаев, pim solutions

 

 

больше маркетплейсов хороших и разных

универсальные маркетплейсы продолжают завоевывать рынок. 2021 год отметился появлением на рынке онлайн-витрин от крупнейших компаний. во-первых, в полную силу как полноценный маркетплейс заработал яндекс.маркет.

после «развода» со сбером интернет-гиганту потребовалось время, чтобы запустить свою онлайн-витрину вместо беру.ру. формально маркет стал единым сервисом для онлайн-покупок в октябре 2020 г., но именно в этом году он развернул по-настоящему агрессивное наступление на рынок.

во-вторых, свой маркетплейс запустил и бывший партнер яндекса – сбер, для чего приобрел 85% goods.ru.

старожилам рынка пришлось потесниться, а конкуренция обострилась еще сильнее. к счастью, рост рынка пока еще позволяет всем планомерно увеличивать выручку. теперь маркетплейсы конкурируют между собой не только ценами и сроками доставки, но и бонусами, программами лояльности, встроенностью в экосистемы, экологичностью упаковки, собственными торговыми марками и множеством других параметров.

учитывая готовность инвесторов вкладывать большое количество денег и терпеть убытки, нас ожидает долгое и захватывающее противостояние. чего ждать дальше? несмотря на явную насыщенность рынка маркетплейсами, мы ожидаем появления новых игроков, прежде всего, из смежных отраслей.

все идут в продавцы

появление новых маркетплейсов и success story успешных продавцов приводит к тому, что все больше людей решают попробовать торговать на площадках или открывают партнерские пвз. порог входа для них снижается. чтобы начать торговлю на маркетплейсах, даже не обязательно открывать юрлицо – достаточно статуса самозанятого. в результате рынок пополнился десятками тысяч начинающих продавцов. маркетплейсы с одной стороны хотят привлекать к себе как можно больше селлеров, с другой – усиливать за ними контроль, что периодически перерастает в публичные скандалы.

появление такого количества новых бизнесменов не могло не породить желающих на этом заработать. кто только не делает предложения для селлеров – от банков, выдающих кредиты и помогающих разместиться на площадках, до бизнес-коучей, обещающих научить, как быстро заработать миллионы рублей на wildberries.

начинать продажи на маркетплейсах можно с минимальными вложениями, поэтому новые желающие будут появляться и дальше. однако, скорее всего, они будут вытесняться крупными поставщиками и производителями товаров. сами маркетплейсы тоже не прочь поторговать на своих платформах. так, яндекс.маркет объявил о запуске собственной торговой марки «кстати на маркете», а недавно заявил о запуске собственного бренда детских товаров – junion. почти наверняка другие маркетплейсы тоже будут развивать свои стм.

дополнительные сервисы от интернет-магазинов

крупные интернет-магазины стремятся не только продавать товары, но и предоставлять покупателям дополнительные услуги, в первую очередь, финансовые. в 2020-2021 гг. wildberries. яндекс и ozon поочередно обзавелись собственными банками, сбермегамаркету делать этого не пришлось. при этом собственные финансовые услуги они запускают очень медленно. вероятно, они вели активную подготовительную работу. например, яндекс и ozon в течение года существенно увеличили уставный капитал своих банков. стоит ожидать, что в 2022 году они уже заработают на полную мощность.

стоит отметить, что эти финансовые услуги не являются какой-то новинкой. экспресс-кредитование покупателей и продажу товаров в рассрочку уже давно предлагают банки в сотрудничестве с магазинами, а pim solutions уже 7 лет выдает займы интернет-магазинам. кстати, на этот сегмент недавно вышла и почта россии, совместно с нами запустив финансирование онлайн-продавцов. с интересом будем наблюдать, какие еще финансовые продукты предложат рынку маркетплейсы в новом году.

помимо финансовых услуг, маркетплейсы пытаются развивать и другие направления. так, ozon и wildberries запустили экспресс-доставку продуктов и готовой еды из ресторанов. в яндексе и сбере этим занимаются другие компании из экосистемы. ozon вообще весь год фонтанировал разными идеями: занялся производством еды, задумывался о собственном онлайн-кинотеатре, собрался выпускать сериал про курьеров, а совсем недавно вышел в сегмент horeca с услугой по экспресс-доставке продуктов в кафе и рестораны.

маркетплейсы ищут новые точки роста и возможности работать с прибылью. однако не все из них увлекаются дополнительными сервисами. например, aliexpress ничего подобного не развивает. каждый маркетплейс образовался по-разному и каждый идет своим путем. кто-то, расширяя перечень услуг, а кто-то – ограничиваясь торговлей. через несколько лет похожие друг на друга магазины будут существенно отличаться, продолжая конкурировать.

каждый строит свою экосистему

мода на экосистемы дошла и до категорийных ритейлеров. теперь они не просто продают товары, но и стараются выстроить экосистему вокруг своей категории товаров.

так, «детский мир» стал развивать онлайн-сервисы, связанные с детством и материнством: подбор нянь, онлайн-обучение, отслеживание беременности, телемедицина и пр. аналогично «петрович» выстраивает свою цифровую экосистему вокруг ремонта, где можно составить смету, визуализировать интерьер, найти исполнителей и т.д. вообще, сейчас трудно найти крупного ритейлера, который хотя бы не экспериментировал с дополнительными сервисами.

на самом деле, цифровые экосистемы – это не просто дань моде. ритейлеры прекрасно осознают, что в 2021 году просто продавать товары недостаточно, покупателю нужно предложить нечто большее. иначе он уйдет к конкурентам, которые закроют весь диапазон потребностей, связанных с той или иной категорией товаров.

нужно стать частью жизни покупателя, а не просто магазином с кассами и тележками. вдобавок к этому таким образом ритейлеры увеличивают свою выручку. поэтому мы ждем дальнейшего развития «экосистематизации» ритейла.

щедрость имеет границы

параллельно с развитием новых услуг магазины думают и о том, как оптимизировать расходы. пионером здесь является wildberries. в марте компания ввела платную приемку для части товарных категорий на основном складе, с августа запустила нашумевшую комиссию в 2% за платежи через visa и mastercard, а также плату для покупателей, которые не забирают заказы из пвз, а в декабре – платный возврат товаров для определенной категории потребителей. также сервисный сбор начали вводить яндекс.еда и delivery club.

другие маркетплейсы пока сохраняют максимально лояльный режим для покупателей, зачастую работая в убыток, но вряд ли это будет продолжаться бесконечно. если магазины не научатся зарабатывать на чем-то еще, аттракцион неслыханной щедрости с фактическим субсидированием заказов будет постепенно сходить на нет.

в дополнение к этому маркетплейсам стоит готовиться к усилению регулирования со стороны государства. условиями сотрудничества продавцов и площадок периодически интересуется фас, минпромторг планирует разработать кодекс взаимодействия маркетплейсов с продавцами. в дальнейшем интерес регуляторов к рынку будет только возрастать.

времена выбирают

по крайней мере, если речь идет о доставке. срочная доставка теперь доступна не только для продуктов питания и готовой еды. сейчас эта услуга предлагается практически для любой категории товаров. обычно для этого нужно оплатить доставку или собрать заказ на определенную сумму. для магазинов это и новый вызов, и новые возможности. в частности, экспресс-доставка может повысить количество заказов и снизить невыкуп. но удовольствие это не из дешевых, о чем расскажем чуть ниже.

курьер нынче дорог

в этом году отмечен небывалый рост зарплат работников интернет-магазинов. в первую очередь это курьеры, а также складские сотрудники. интернет-магазины и многочисленные сервисы доставки отчаянно нуждаются в курьерах. с каждым днем потребности возрастают, а желающих развозить заказы больше не становится. в результате зарплаты курьеров превысили средние во всех городах, кроме москвы. сложилась уникальная ситуация, когда неквалифицированный труд стал оцениваться выше квалифицированного. причем в регионах ситуация с курьерами даже хуже, чем в москве.

конечно, в перспективе курьеров заменят роботы и такая острая необходимость в них отпадет. но пока нас ожидает жесткая конкуренция за этих сотрудников, что в свою очередь, скорее всего, вызовет повышение цен.

дарксторы – в кварталы

чтобы доставлять заказы в минимальные сроки, нужны не только быстрые курьеры, но и большое количество складов, рассредоточенных по населенным пунктам. поэтому магазины вынуждены увеличивать свою сеть дарксторов, в том числе открывать их посреди жилых кварталов.

понятно, что большие площади там в дефиците, но для срочной доставки они и не нужны. поэтому магазины открывают небольшие по площади дарксторы, в ход вошло определение «мини-дарксторы». так технологии из фудтеха обогатили еком.

складов не хватает

быстрый рост рынка требует все больше складских мощностей. поэтому и склады в этом году оказались в сильном дефиците, как и складские сотрудники. девелоперы просто не успевают строить новые склады для всех желающих. в 2021 году наблюдался настоящий коллапс. из-за этого цена на покупку и аренду помещений взлетели до небес. девелоперы получили возможность диктовать свои условия ритейлерам.

в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, поэтому продавцам нужно будет что-то придумывать.

магазины превращаются в склады

острый дефицит складских помещений, а также необходимость срочной доставки товаров покупателям привели к появлению еще одной интересной модели работы. теперь в роли складов стали выступать традиционные офлайн-магазины. покупатель заказывает товар на меркетплейсе, и курьеры доставляют его из ближайшей торговой точки среди подключенных магазинов. такой формат работы удобен и выгоден для всех сторон, а значит в скором времени стоит ожидать его дальнейшего расширения.

фулфилмент-центры в регионах

в 2021 году постоянно появлялись новости о том, что тот или иной маркетплейс или доставщик открыл склад фулфилмента в одном из регионов. такой всплеск интереса к региональным помещениям объясняется несколькими причинами.

во-первых, как отмечалось выше, в столичном регионе катастрофически не хватает свободных площадей, хотя потребность в них возрастает. в регионах с этим все же проще. во-вторых, цены в регионах значительно ниже, чем в москве.

в-третьих, интернет-магазины, прежде всего маркетплейсы, активно наращивают продажи в регионах, и им важно доставлять заказы как можно быстрее. как мы неоднократно отмечали, сроки доставки напрямую влияют на выкуп товаров, поэтому развивать региональную логистику магазинам нужно не только для удобства.

когда человек в дальнем регионе делает заказ и его доставляют на следующий день, лояльность неизбалованного покупателя к такому продавцу будет зашкаливать. в-четвертых, на рынок выходит большое количество селлеров из регионов, и для них должна существовать возможность быстро отгружать товары.

учитывая все эти факторы, мы предполагаем, что развитие фулфилмент-центров в регионах продолжится и в дальнейшем.

live commerce такой молодой

до россии дошла зародившаяся в азии мода на live commerce. это своеобразная реинкарнация магазинов на диване, когда можно посмотреть прямую трансляцию популярного блогера и сразу заказать товар, о котором идет речь в эфире. такие трансляции могут вестись как несколько минут, так и целый день. соответственно и выручка от таких мероприятий может составлять значительные суммы. из развлечения live commerce превращается в значимый канал продаж.

наряду с live commerce набирают популярность видеоконсультации. это не канал продаж, а сервисная услуга, которая, тем не менее, способна увеличить количество клиентов и укрепить их лояльность. например, в hoff и ikea можно записаться на видеоконсультацию, где специалисты помогут спланировать шкаф или кухню и ответят на интересующие вопросы.

* * *

что мы имеем в итоге? растет количество маркетплейсов, готовых вкладывать миллиарды в завоевание рынка, велика вероятность появления новых крупных игроков. в погоне за рентабельностью маркетплейсы вводят дополнительные комиссии и выходят на новые рынки. регулирующие органы смотрят на них все более пристально.

появляется все больше желающих попробовать себя в роли продавцов на меркетплейсах. вокруг них формируется отдельный рынок разного рода услуг – от финансовых до менторских. крупные игроки начали развивать срочную доставку всего и вся, для чего в большом количестве открывают новые дарксторы. при этом екому катастрофически не хватает курьеров и складских помещений. магазины пытаются выкрутиться, открывая фулфилмент-центры в регионах и используя офлайновые точки продаж в качестве складов.

в то же время покупательская способность населения по-прежнему не растет, люди хотят покупать товары дешевле, но не в ущерб качеству товаров и сервиса. традиционные ритейлеры пытаются не отставать и развивают свои цифровые экосистемы. и над всем этим нависает неизбежная роботизация, которая может перевернуть весь рынок с ног на голову. в таком положении рынок e-commerce вступает в 2022 год, который обещает стать не менее интересным, чем год прошедший. быть в гуще всех этих событий и, тем более, принимать в них непосредственное участие крайне увлекательно. будем создавать и фиксировать новые тренды и в 2022 году.

денис чигаев, pim solutions.

для new retail