обычно в традиционном рейтинге data insight «топ-100 интернет-магазинов» аудитория обращает особое внимание на первую десятку компаний. безусловно, интересно, как меняется список лидирующих игроков. однако не менее интересно проанализировать всю сотню, – такой анализ дает более глубокое представление о трендах, которые определяют развитие отечественного екоммерса. 

недавно агентство data insight представило традиционный рейтинг «топ-100 интернет-магазинов» за 2021 год и дополнило его полным отчетом. обычно все обращают внимание только на первую десятку рейтинга, оставляя без внимания его остальную часть.

а между тем детальная аналитика позволяет понять, в какую сторону движется рынок e-commerce, а также приводит нас к неожиданному выводу – уход многих иностранных игроков на нем почти не отразится. подробности в статье.

лидирующие отрасли

в 2020 году больше всего в топ-100 были представлены категории «электроника и техника» (19), «аптечные товары» (13), «универсальные магазины» и fmcg (по 12). в 2021 году самыми популярными категориями стали «электроника и техника» (17), fmcg (17), «товары для дома и ремонта» (12).

больше всего в рейтинге прибавилось магазинов из категории fmcg – сразу 5 новых продавцов, причем почти все – в верхней половине. это delivery-club.ru (32), perekrestok.ru (40), eda.yandex.ru (42), lenta.com (44), online.globus.ru (81). как мы видим, все эти игроки занимаются доставкой продуктов питания, которая переживала бурное развитие. в рейтинг включили яндекс.еду и delivery club, а крупные офлайн-ритейлеры активно наверстывали отставание в онлайне. сейчас практически все они уже вышли в офлайн, а появления крупных стартапов не ожидается. ждем «магнит» со своей доставкой в топ-100 этого года.

сразу у трех категорий убавилось по два участника рейтинга, это «электроника и техника», «здоровье», «универсальные магазины». среди компаний, покинувших рейтинг в 2021 году, большая часть – это аптеки (5) и магазины электроники (4). в сегменте универсальных маркетплейсов и магазинов электроники идет активное укрупнение рынка: лидеры вытесняют более мелких игроков. а в категории аптек постоянно происходят различные пертурбации. если с условным топ-3 все более-менее устаканилось, то дальше участники постоянно меняются, активно вытесняя друг друга.

движения внутри рейтинга

если в топ-20 больших изменений не наблюдается, в основном компании сдвинулись на 1-2 позиции, то в остальной части рейтинга места меняются гораздо интенсивнее. всего в 2021 году 46 магазинов поменяли свои позиции на 5 и более мест. интересно, что нет такой отрасли, в которой все магазины поднялись в рейтинге, хотя, например, в прошлом году это были товары для детей.

итак, с точки зрения движения по позициям лучше всего себя показали:

• fmcg – суммарно +69 позиций: 7 магазинов поднялись, 5 опустились. и это не считая новичков!
• красота – суммарно +14 позиций: 1 поднялся, 1 опустился, 1 остался на месте. главная причина успеха – взлет «золотого яблока» на 20 позиций
• подарки и развлечения – суммарно +12 позиций: 2 магазина поднялись, 1 опустился

наибольшее падение показали следующие категории:

• электроника и техника -68 позиций: 5 магазинов поднялись, 9 опустились, 1 остался на месте, 4 выбыли
• товары для дома и ремонта -46 позиций: 3 магазина поднялись, 7 опустились
• товары для детей -20 позиций: 1 магазин поднялся, 1 опустился, 1 остался на месте наибольший рост продемонстрировал emex.ru +29 позиций. самое большое падение показал магазин dochkisinochki.ru – сразу -41 позиция.

(временно) не работают в россии

в течение последних месяцев российский рынок покинули десятки иностранных компаний. интересно, как их уход может отразиться на рейтинге этого года. давайте посмотрим.

на данный момент из 100 ведущих онлайн-продавцов в россии временно или безвременно не работают всего лишь 5 компаний. это ikea, h&m, adidas, apple, zara.

из этого можно сделать пару выводов. во-первых, иностранные компании, при всей своей представленности в россии, явно проседали в онлайн-продажах либо отдавали их на аутсорс сервисным компаниям. во-вторых, их уход мало повлияет на рейтинг топ-100 этого года и не особо сильно изменит российский e-commerce.

конечно, их продукцию продавали многие магазины и сервисы, но так или иначе она будет замещена другими марками или будет доставляться по схеме параллельного импорта.

выводы

итак, какие можно сделать выводы из состава топ-100 интернет продавцов?

• 2020 год был годом аптек, а 2021 год стал годом fmcg, а именно доставки продуктов питания. во многом это произошло благодаря тому, что крупные розничные сети наконец смогли наладить онлайн-продажи.
• в отраслях, где онлайн-торговля ведется давно и успешно, происходит укрупнение рынка, успешных продавцов становится все меньше.
• ушедшие с российского рынка компании были слабо представлены в топ-100 интернет-продавцов.
• в этом году успешнее других станут те продавцы, которые найдут, чем заменить продукцию ушедших компаний или придумают самую дешевую схему параллельного импорта.

так что рейтинг 2022 года будет как никогда интересным. а с 2021 годом можно, наконец, попрощаться.

ольга сатановская,

генеральный директор pim solutions.

для new retail